인공지능 반도체 시장 분석 : 엔비디아 로드맵, 삼성전자 마이크론 HBM 추격, 빅테크 기업 수요 폭증

 

엔비디아 로드맵 : 젠슨황 삼성전자 HBM 테스트

 

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005159362

"고맙다 엔비디아"… 삼성전자 '8만전자' 향해 질주

 

젠슨 황 엔비디아 CEO 가 GTC24 에서

 

삼성전자 HBM3E 를 테스팅하고 있다고 언급함

 

 

엔비디아 로드맵을 보면

 

23년 H100, 24년 H200 을 출시하는 일정인데

 

삼성전자가 H200 에 들어가는 HBM 을 공급할 가능성이 생긴 것이라고 볼 수 있음

 

 

젠슨황의 언급에 삼성전자도 5% 이상 상승을 보임

 

그동안 인공지능 반도체 랠리에서 소외됐는데

 

하이닉스가 하락을 한 반면 삼성전자는 다시 8만 전자를 향해 시동을 걸고 있음

 

 

엔비디아의 인공지능 반도체 시장 지배력

 

https://www.chosun.com/economy/tech_it/2024/02/23/YMEQPYVGJ5AV3DZF24S346EM4I/

엔비디아가 80% 장악한 AI 반도체 시장, 10배 더 커진다

 

엔비디아는 전세계 AI 칩 시장의 8u% 를 장악하고 있음

 

2년 치 공급 계약이 이미 체결됐다는 소식을 전하기도 했는데

 

하이닉스의 독점 구조에서 삼성전자가 추가된다면

 

그동안 인공지능 반도체 경쟁에서 다소 미흡했던

 

삼성전자는 한 숨 돌릴 것으로 봄

 

 

마이크론 HBM 양산?

 

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024031910032716591

마이크론 따돌린 SK하이닉스, 5세대 HBM 세계 첫 양산·공급 - 머니투데이

 

마이크론이 양산 소식을 전하기는 했지만

 

마이크론 양산에 대해서는 많은 사람들이 의구심을 표현하고 있고

 

실제 실물이 나오기 전까지는 신뢰하고 있지 않은 상황임

 

 

 

빅테크 기업의 인공지능 반도체 확보전

 

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240119062252

메타 "연내 엔비디아 H100 35만 개 구입 예정"

 

주커버그가 인터뷰에서 H100 을 35만개 구입 예정에 있다고 밝혔는데

 

최근 빅테크 기업들은 AI 반도체 수급에 열을 올리고 있음

 

인공지능 개발 고급 인재들도 연봉 보다 회사가 보유하고 있는 인공지능 칩을 역으로 붇는다고 할 정도니

 

인공지능 칩 공급이 수요를 못 따라가는 상황은 지속될 듯 보임

 

메타가 인공지능 반도체 구입에 쓰는 비용만 해도 약 12조원 정도로 추산되고 있음

 

(H100 가격 3300만원 35민게 구매 기준)