버크셔 해서웨이는 어떤 회사에 투자할까? : BRK.B 주식 포트폴리오

버크셔 해서웨이 주가

1. 개요

• 총 포트폴리오 종목 : 45개 (25개 공개, 20개 비공개)
• 상위 5개 종목 비중 : 79.2%

 

2. 상위 25개 종목 및 비중

순위	종목	비중(%)
1	애플	50%
2	뱅크오브아메리카	9%
3	아메리칸 익스프레스	7.2%
4	코카콜라	7.1%
5	쉐브론	5.9%
6	옥시덴탈	4.6%
7	크레프트 하인즈	3.5%
8	무디스	2.5%
9	다비타	1.1%
10	HP	0.8%
11	베리사인	0.8%
12	시티그룹	0.7%
13	크로거	0.7%
14	비자	0.7%
15	차터 커뮤니케이션즈	0.6%
16	마스터카드	0.5%
17	에이온	0.4%
18	아마존	0.4%
19	캐피턴 원 파이낸셜	0.4%
20	파라마운트	0.4%
21	리버티 미디어	0.4%
22	스노우플레이크	0.3%
23	누 홀딩스	0.2%
24	얼라이파이낸셜	0.2%
25	T모바일	0.2%

 

1. 애플 (50%)

• 세계 최대 시가 총액 기업
• 아이폰, 아이패드, 맥북 등 스마트 기기 제조
• 높은 수익성과 혁신력 보유

2. 뱅크오브아메리카 (9%)

• 미국 최대 은행
• 다양한 금융 상품 및 서비스 제공
• 경기 변동에 민감

3. 아메리칸 익스프레스 (7.2%)

• 글로벌 신용카드 회사
• 카드 발급 및 결제 처리 서비스 제공
• 소비 트렌드에 영향을 받음

4. 코카콜라 (7.1%)

• 세계 최대 음료 회사
• 다양한 음료 제조 및 판매
• 경기 침체에도 비교적 안정적인 수익

5. 쉐브론 (5.9%)

• 미국 최대 에너지 회사
• 석유 및 가스 생산 및 판매
• 에너지 가격 변동에 큰 영향을 받음

6. 옥시덴탈 (4.6%)

• 미국 대형 석유 회사
• 석유 및 가스 탐사, 생산, 운송
• 쉐브론과 유사한 특징

7. 크레프트 하인즈 (3.5%)

• 식품 회사
• 케첩, 치즈, 베이컨 등 식품 제조 및 판매
• 소비 트렌드 변화에 영향을 받음

8. 무디스 (2.5%)

• 신용 평가 회사
• 기업 및 정부의 신용 등급 평가
• 금융 시장 상황에 영향을 받음

9. 다비타 (1.1%)

• 인공 투석 서비스 회사
• 신장 질환 환자 치료 서비스 제공
• 의료 서비스 산업 성장 가능성

10. HP (0.8%)

• 컴퓨터 및 프린터 회사
• 개인 및 기업 고객 대상 제품 판매
• IT 산업 경쟁 심화

3. 주요 특징

• 애플 의존도가 높음: 상위 종목 비중이 50%로 압도적이며, 버크셔 해서웨이 전체 포트폴리오의 변동성에 큰 영향을 미칠 수 있음.
• 금융, 소비재, 에너지 분야 집중: 상위 25개 종목 중 금융, 소비재, 에너지 분야 종목이 대부분을 차지하며, 버크셔 해서웨이의 투자 철학을 반영함.
• 장기 투자 성향: 워런 버핏의 장기 투자 철학에 따라 대부분의 종목을 오랜 기간 보유하고 있음.

 

4. 비공개 종목

• 버크셔 해서웨이는 총 포트폴리오의 44.4%에 해당하는 20개 종목을 공개하지 않고 있음.
• 비공개 종목은 주로 소규모 투자 및 비상장 회사로 추정됨.

 

5. 추가 정보

• 보험 및 기타 사업 : 버크셔 해서웨이는 증권 투자 외에도 보험, 제조, 서비스 등 다양한 사업을 운영하고 있으며, 이는 전체 포트폴리오의 55.6%를 차지함.
• 투자 전략 : 워런 버핏은 경쟁력이 강하고 장기적인 성장 가능성이 높은 기업에 투자하는 가치 투자 전략을 추구하고 있음.