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1. 개요
- 총 포트폴리오 종목 : 45개 (25개 공개, 20개 비공개)
- 상위 5개 종목 비중 : 79.2%
2. 상위 25개 종목 및 비중
순위 | 종목 | 비중(%) |
1 | 애플 | 50% |
2 | 뱅크오브아메리카 | 9% |
3 | 아메리칸 익스프레스 | 7.2% |
4 | 코카콜라 | 7.1% |
5 | 쉐브론 | 5.9% |
6 | 옥시덴탈 | 4.6% |
7 | 크레프트 하인즈 | 3.5% |
8 | 무디스 | 2.5% |
9 | 다비타 | 1.1% |
10 | HP | 0.8% |
11 | 베리사인 | 0.8% |
12 | 시티그룹 | 0.7% |
13 | 크로거 | 0.7% |
14 | 비자 | 0.7% |
15 | 차터 커뮤니케이션즈 | 0.6% |
16 | 마스터카드 | 0.5% |
17 | 에이온 | 0.4% |
18 | 아마존 | 0.4% |
19 | 캐피턴 원 파이낸셜 | 0.4% |
20 | 파라마운트 | 0.4% |
21 | 리버티 미디어 | 0.4% |
22 | 스노우플레이크 | 0.3% |
23 | 누 홀딩스 | 0.2% |
24 | 얼라이파이낸셜 | 0.2% |
25 | T모바일 | 0.2% |
1. 애플 (50%)
- 세계 최대 시가 총액 기업
- 아이폰, 아이패드, 맥북 등 스마트 기기 제조
- 높은 수익성과 혁신력 보유
2. 뱅크오브아메리카 (9%)
- 미국 최대 은행
- 다양한 금융 상품 및 서비스 제공
- 경기 변동에 민감
3. 아메리칸 익스프레스 (7.2%)
- 글로벌 신용카드 회사
- 카드 발급 및 결제 처리 서비스 제공
- 소비 트렌드에 영향을 받음
4. 코카콜라 (7.1%)
- 세계 최대 음료 회사
- 다양한 음료 제조 및 판매
- 경기 침체에도 비교적 안정적인 수익
5. 쉐브론 (5.9%)
- 미국 최대 에너지 회사
- 석유 및 가스 생산 및 판매
- 에너지 가격 변동에 큰 영향을 받음
6. 옥시덴탈 (4.6%)
- 미국 대형 석유 회사
- 석유 및 가스 탐사, 생산, 운송
- 쉐브론과 유사한 특징
7. 크레프트 하인즈 (3.5%)
- 식품 회사
- 케첩, 치즈, 베이컨 등 식품 제조 및 판매
- 소비 트렌드 변화에 영향을 받음
8. 무디스 (2.5%)
- 신용 평가 회사
- 기업 및 정부의 신용 등급 평가
- 금융 시장 상황에 영향을 받음
9. 다비타 (1.1%)
- 인공 투석 서비스 회사
- 신장 질환 환자 치료 서비스 제공
- 의료 서비스 산업 성장 가능성
10. HP (0.8%)
- 컴퓨터 및 프린터 회사
- 개인 및 기업 고객 대상 제품 판매
- IT 산업 경쟁 심화
3. 주요 특징
- 애플 의존도가 높음: 상위 종목 비중이 50%로 압도적이며, 버크셔 해서웨이 전체 포트폴리오의 변동성에 큰 영향을 미칠 수 있음.
- 금융, 소비재, 에너지 분야 집중: 상위 25개 종목 중 금융, 소비재, 에너지 분야 종목이 대부분을 차지하며, 버크셔 해서웨이의 투자 철학을 반영함.
- 장기 투자 성향: 워런 버핏의 장기 투자 철학에 따라 대부분의 종목을 오랜 기간 보유하고 있음.
4. 비공개 종목
- 버크셔 해서웨이는 총 포트폴리오의 44.4%에 해당하는 20개 종목을 공개하지 않고 있음.
- 비공개 종목은 주로 소규모 투자 및 비상장 회사로 추정됨.
5. 추가 정보
- 보험 및 기타 사업 : 버크셔 해서웨이는 증권 투자 외에도 보험, 제조, 서비스 등 다양한 사업을 운영하고 있으며, 이는 전체 포트폴리오의 55.6%를 차지함.
- 투자 전략 : 워런 버핏은 경쟁력이 강하고 장기적인 성장 가능성이 높은 기업에 투자하는 가치 투자 전략을 추구하고 있음.
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