엔비디아,SK 하이닉스의 질주와 삼성전자의 제자리 걸음 이유(ft. TSMC 인공지능 반도체 비중 상승)

 

TSMC 의 파운드리 독주체제가 당분간 이어질 듯 보입니다.

 

https://www.streamablek.com/2024/02/tsmc-customer-review-2023.html

TSMC 고객사 매출 비중 Top 10 : 1위 애플, 2위 퀄컴... 엔비디아는 몇 위?

 

애플, 퀄컴, AMD 등의 기존 매출 상위권 고객과 더불어서

인공지능 반도체를 생산하는 엔비디아의 성장까지 겹치면서

파운드리 업계에서 독보적인 위치를 유지할 것으로 보입니다.

 

인공지능 반도체 매출이 2023년 6% 에서 2024년 15% 까지 성장할 것으로 예상하고 있는데

엔비디아 H100 수요와 그래픽카드의 수요가 계속 커질 것을 암시하는 듯 보입니다.

 

TSMC 는 첨단 파운드리 가격을 10% 이상 올릴 것이라는 예측이 있는데

빠른 시일 내에 제조 가격이 상승할 것으로 보입니다.

 

https://www.mk.co.kr/news/business/10939020

[단독] SK하이닉스·TSMC ‘AI 동맹’…삼성전자 견제 나선다 - 매일경제

 

SK 하이닉스는 TSMC 와 파트너십을 강화하는 모습을 보이고 있는데

인공지능 반도체에 필요한 HBM 공급을 하면서 협력을 강화하고 있습니다.

 

삼성전자는 파운드리와 HBM 메모리를 모두 가지고 있는데

아직 3nm 고객을 찾지 못하고 있는 것이 발목을 잡고 있습니다.

 

하이닉스와 엔비디아가 신고가를 뚫고 있는 상황에서

삼성전자가 제자리 걸음 중인 것도

파운드리에서 뒤쳐지고 있는 것이 메모리까지 발목을 잡는 형상이 되고 있기 때문입니다.

 

삼성전자도 HBM 을 강화하고 있지만

TSMC 생태계 에 속한 하이닉스 대비 우선순위가 높지 못한 상황에서

자체적인 파운드리 역량을 강화하지 않는다면

이런 추세는 계속 될 것으로 보입니다.

 

삼성이 AMD 나 엔비디아 같은 인공지능 업체를 고객으로 확보하지 못하면

인공지능 생태계가 커지고 있는 트렌드에서는 불리한 상황이 계속 이어질 것 입니다.

 

TSMC 가 가격 상승을 한다면 멀티 벤더를 고려할 고객들이 생길텐데

그 기회를 잡아야지만 삼성전자도 반등을 할 수 있을 것으로 보입니다.

 

https://zdnet.co.kr/view/?no=20240215094241

삼성, TSMC 제치고 日서 2나노 AI 반도체 수주

 

2nm 에서 일본 인공지능 반도체 업체의 수주를 받았다는 기사를 냈지만

사실 이것은 언론 플레이에 가깝고 메이저 업체들을 빠르게 확보하는지 여부가 중요할 듯 보입니다.