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삼성전기 LG이노텍 실적 반등 기대감 : 폴디드줌, 온디바이스 AI 반도체 산업은 인공지능 관련 수요 급증으로 활기를 띤 반면 IT 제품 수요 부진으로 부품 관련주인 삼성전기와 엘지 이노텍 등 부품 관련주는 부진을 기록했습니다. 24년도부터 체질 개선 효과 및 스마트폰 매출 회복세를 통해 실적 반전을 꾀하면서 기대감이 있는 상황 입니다. 이노텍은 애플 폴디드줌 액츄에이터에서 이노텍이 공급사에서 배제됐다는 소식으로 불확실성이 있는 상황인데 이 부분이 해결된다면 좋은 흐름을 이어갈 수 있을 것 같습니다. 삼성전기는 온디바이스 ai 의 수혜 기대감으로 최근 주가가 반등하고 있는데, 내년 실적이 회복된다면 좋은 흐름을 이어갈 수 있을 것으로 보입니다. 2023년 3분기 삼성전기와 LG이노텍 실적 정리 양사 모두 IT 시장 전반의 부진으로 당초보다 낮은 실적 기록 LG이노텍은 4.. 2023. 12. 20.
쿠팡의 명품 사업 진출 : 글로벌 명품 플랫폼 파페치 인수와 위기의 백화점 쿠팡은 세계 최대 명품 온라인 플랫폼인 파페치를 인수했습니다. 이로써 쿠팡은 명품 카테고리에서 경쟁력을 확보하고, 물류 인프라와 기술력 시너지를 통해 전 세계 소비자들에게 더 나은 쇼핑 경험을 제공할 수 있게 되었습니다. 또한, 국내 명품 플랫폼의 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 쿠팡이 로켓배송을 통해 배달 속도전을 시작하고 로켓프레시를 통해 신선식품으로 확장하면서 유통 전반에 걸쳐 영향력을 높여왔습니다. 이번 명품 인수를 통해 명품까지 라인업을 추가한다면 백화점이나 면세점들도 위기감을 느낄 것으로 보입니다. 쿠팡이 이마트 매출을 따라잡은 속도를 볼 때 백화점들도 명품 시장을 뺏기지 않기 위해서 특단의 조치를 할 것으로 보입니다. 쿠팡 파페치 인수의 중요정보 인수 금액: 5억 달러(약 6500억원.. 2023. 12. 20.
로봇 사업 인수 비교 : LIG넥스원 고스트로보틱스 vs 현대차 보스턴다이나믹스 LIG 넥스원이 고스트로보틱스를 인수했습니다. 생각보다 저렴한 가격에 잘 인수한 것 같습니다. 인수가격은 3000억원대로 알려졌는데 2021년 현대차가 보스턴다이나믹스에 베팅한 9600억원에 비교하면 좋은 딜을 한 것으로 보입니다. M&A 도 결국은 타이밍이 중요한 것으로 보입니다. 현대차는 조급하게 인수를 하면서 오버페이를 한 반면 넥스원은 적정 가격에 잘 인수를 했다고 봅니다. 현대차는 보스턴다이나믹스와 시너지가 아직은 명확해 보이지는 않습니다. 먼 미래에는 공장 로봇화와 다른 산업 분야까지 확장을 하려는 모습이지만 구체적인 그림을 제시하지는 못하고 있어 보입니다. 4족보행 로봇 기술을 가지고 있고 미국 국방 납품 레퍼런스을 갖고 있다는 점은 신규 로봇 사업과 기존 국방 모두 시너지를 낼 수 있어 보.. 2023. 12. 20.
컴퓨터 익스프레스 링크(CXL) 관련주 : 기술 및 시장 전망 CXL 기술의 전망 CXL 기술은 AI, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등 다양한 분야에서 활용될 것으로 기대되는 차세대 인터페이스 기술입니다. 특히, AI의 경우 대규모 데이터 처리와 연산을 위해 고성능 컴퓨팅 환경이 필요하며, CXL 기술을 통해 이러한 환경을 구축할 수 있습니다. CXL 기술은 아직 초기 단계에 있지만, 인텔, AMD, 마이크로소프트, IBM 등 주요 IT 기업들이 CXL 기술을 지원하고 있어 빠르게 발전하고 있습니다. 2023년부터 CXL을 지원하는 서버, CPU, 메모리 등이 출시되고 있으며, 향후 CXL 기술은 컴퓨팅 시스템의 표준 인터페이스로 자리 잡을 것으로 예상됩니다. CXL 기술의 시장 전망 세계 CXL 시장은 2028년 150억달러(약 20조 1000억 원)에 달할 것으로.. 2023. 12. 19.
LG디스플레이 유상증자 결정 : 유증가격 및 자금조달 목적 유증가격 LG 디스플레이가 유상증자를 결정했습니다. 예정 유증가는 9550원 입니다. 현재 주가가 12000원~13000원 부근으로 보면 20% 정도 할인 된 가격으로 유증을 합니다. 유증 비율은 1주당 0.3178939325 주 입니다. 대략적으로 1조 3천억 ~ 1조 4천억 정도의 자금을 조달하려는 계획 입니다. 자금조달 목적 자금조달 목적은 시설자금, 운영자금, 채무상환 3가지 목적 입니다. 최근 2년간 5조 7천억원 정도의 당기적자를 기록한 것이 재무적인 부담으로 작용했습니다. 과도한 부채로 재무적인 건전성이 좋지 않은 상황에서, 신규 시설 투자와 운영자금이 부족해 결국 유증으로 밖에 해결할 수 없는 상황 입니다. 결국 OLED 사업의 실패로 받아들일 수 밖에 없어 보입니다. LCD 에서는 중국에.. 2023. 12. 18.
한국앤컴퍼니 지분구조와 조양래 회장의 지분 매입 : 조현범 회장 vs MBK 파트너스 연합 한국앤컴퍼니 지분구조 주요 주주 및 지분 구조 현재 한국앤컴퍼니의 최대 주주는 차남인 조현범 회장으로, 지분은 42.03%를 보유하고 있습니다. 조양래 명예회장은 2020년에 보유한 지분 전량(23.59%)을 조현범 회장에게 물려주었습니다. MBK파트너스 한국앤컴퍼니의 지분 20.35~27.3%를 공개매수할 계획이며, MBK와 협력한 조현식 고문 및 조희원 씨 등이 이미 회사의 각각 18.93%와 10.61%의 지분을 보유하고 있습니다. 공개매수 계획 MBK파트너스 특수목적법인(SPC) 벤튜라는 주당 2만원에 한국앤컴퍼니의 지분 20.35~27.3%를 공개매수할 계획입니다. 이로 인해 MBK, 조현식 고문, 조희원 씨 등이 보유한 지분과 합산하여 과반 이상의 지분을 확보해 경영권을 행사할 수 있도록 하려.. 2023. 12. 18.
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