클린룸 관련주 - 삼성 파운드리 포럼 2023(ft. 파운드리 증설과 8인치 GaN)

 

목차

 

 

삼성파운드리포럼 2023이 최근 개최됐습니다.

삼성은 현재 디램과 낸드를 포함한 메모리 분야에서 독보적인 위치를 갖고 있지만,

파운드리에서는 아직은 2인자입니다.

삼성의 미래전략은 결국 파운드리의 성장을 빼고서는 말할 수 없는 상황 입니다.

 

대규모 증설 계획

파운드리 포럼을 통해서 삼성은 한국의 평택 용인과 미국 파운드리를 확장하는 계획을 발표하면서 대규모 설비투자를 예고했습니다.

공장을 신축 증축하면 결국 반도체 장비와 클린룸과 같은 기초 기반 시설들이 필요합니다.

이와 같은 대규모 증설로 클린룸 설비가 27년까지 7배 이상 상승할 것이라는 언급이 있었습니다.

 

파운드리포럼에서의 발표 이후 클린룸 업체의 주가가 반응을 했습니다.

케이엔솔(과거 원방테크)과 신성이엔지가 10~20%의 큰 폭의 상승을 기록했습니다.

한양이엔지와 성도이엔지는 아직은 큰 상승을 보이지는 않았습니다.

 

8인치 GaN 파운드리

8인치 GaN 파운드리 신설 또한 파운드리 포럼에서 논의됐습니다.

실리콘 파운드리 대비 전장 및 통신, 가전 등 새로운 분야에서 GaN 이 필요로 합니다.

8인치 웨이퍼 파운드리는 DB하이텍을 포함한 중소형 파운드리 업체가 도맡아 왔지만,

앞으로는 이 분야에서도 경쟁이 치열해질 것으로 보입니다.

 

이와 같은 8인치 웨이퍼 파운드리 사업에 삼성과 SK가 추가로 유입된다면,

시장에서의 경쟁 또한 치열해질 것으로 보입니다.

 

최근 반도체 후공정 업체 중심으로 반도체 주가가 크게 상승했는데

파운드리 투자와 증설 소식은 전공정 및 클린룸 등과 같은 장치 설비 투자에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

최근 공급 이슈로 힘들었던 메모리 보다는 파운드리 중심으로 전공정과 설비 업체를 살펴보는 것이 좋아보입니다.



반도체 장비 주식은 실적이 나쁠 때 오히려 주가는 올라가는 경향이 있습니다.

반도체 사이클 상 장비 발주가 임박했다는 신호로 받아들여지기 때문입니다.

장비 주식의 예측이 어려운 점이 이와 같은 역발상으로 주식을 바라봐야하는 점 인 것 같습니다.

 

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클린룸 관련주 Top 4 - 삼성파운드리포럼과 쉘퍼스트 전략

 

 

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