필라델피아 반도체 지수는 어떤 회사로 구성되어 있는가?(feat. SOX, SOXL 3배 레버리지)

 

 

회사명	비중
NVIDIA Corp	10.26%
Intel Corp	9.91%
Taiwan Semiconductor Mfg Co	9.35%
Texas Instruments Inc	6.85%
Broadcom Inc	6.71%
Qualcomm Inc	6.43%
Advanced Micro Devices Inc	5.50%
Micron Technology Inc	3.97%
ASML Holding NV	3.73%
Applied Materials Inc	3.62%
Lam Research Corp	3.18%
NXP Semiconductors NV	2.90%
KLA Corp	2.87%
Analog Devices Inc	2.59%
Infineon Technologies AG	2.57%
Skyworks Solutions Inc	2.31%
Marvell Technology Group Ltd	2.18%
Microchip Technology Inc	2.14%
Qorvo Inc	1.94%
STMicroelectronics NV	1.87%
ASE Technology Holding Co	1.61%
Xilinx Inc	1.55%
Teradyne Inc	1.47%
ON Semiconductor Corp	1.29%
Maxim Integrated Products Inc	1.18%
Cirrus Logic Inc	1.15%
Synopsys Inc	1.05%
Cree Inc	0.96%
Lattice Semiconductor Corp	0.81%
Rambus Inc	0.71%

목차

필라델피아 반도체 지수(SOX, Philadelphia Semiconductor Index)는 미국의 반도체 회사들의 실적을 추적하는 주식 시장 지수입니다. 이 지수는 1993년 필라델피아 증권 거래소에 의해 만들어졌으며 기술 분야에서 가장 널리 팔리는 지수 중 하나가 되었습니다.

SOX는 30개의 반도체 회사로 구성되어 있으며, 시가총액에 따라 가중치가 부여됩니다. 이 지수에 포함된 일부 회사에는 Intel, Qualcomm, NVIDIA, Texas Instruments 및 AMD(Advanced Micro Devices)가 포함됩니다.

SOX가 왜 중요한가요?

SOX는 기술 부문과 더 광범위한 경제의 성과를 나타내는 주요 지표로 간주됩니다. 컴퓨터, 스마트폰, 자동차 등 광범위한 기기에 사용되는 마이크로칩 생산에 반도체 회사들이 관여하고 있기 때문입니다.

이와 같이 반도체 기업들의 실적은 전체 경제뿐만 아니라 기술 산업의 건전성에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 예를 들어 반도체 기업들이 잘 나갈 때 기술 제품에 대한 수요가 강하다는 것을 시사하는 것인데, 이는 경제에 긍정적인 신호입니다.

게다가, SOX는 기술 분야에 관심이 있는 투자자들도 예의주시하고 있습니다. 반도체 회사들의 실적을 추적함으로써, 투자자들은 기술 산업에서 나타나고 있는 추세와 기회에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

SOX는 최근 몇 년간 어떤 성적을 거두었나요?

SOX는 최근 몇 년간 강한 상승세를 보여왔습니다. 2020년에는 지수가 50% 이상 상승하여 광범위한 시장을 큰 폭으로 능가했습니다. 이는 COVID-19 대유행 기간 동안 사람들이 집에서 일하고 공부하면서 기술 제품에 대한 수요가 증가한 데 따른 것입니다.

게다가, SOX는 또한 5G, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT)과 같은 신흥 기술의 채택 증가로 인해 강화되었습니다. 이러한 기술은 첨단 마이크로칩을 필요로 하므로 반도체 제품에 대한 수요가 증가했습니다.

그러나 SOX는 최근 몇 년간 변동성을 경험하기도 했습니다. 예를 들어 2021년 초에는 채권 수익률 상승과 인플레이션 우려 속에 지수가 큰 폭으로 하락했습니다. 이는 반도체 기업들의 실적이 거시경제 동향과 업종별 동향 등 광범위한 요인에 의해 영향을 받을 수 있다는 점을 강조한 것입니다.

SOX 투자와 관련된 리스크는 어떤 것들이 있나요?

SOX에 투자하는 것은 다른 투자와 마찬가지로 위험할 수 있습니다. 투자자들이 알아야 할 위험 중 일부는 다음과 같습니다:

시장 변동성은 다음과 같습니다: 위에서 언급한 바와 같이 SOX는 변동성 기간을 경험할 수 있으며, 이는 투자자에게 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.

경쟁사: 반도체 산업은 많은 기업들이 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 등 경쟁이 치열합니다. 이는 가격 압박과 마진 압박으로 이어져 반도체 기업의 수익성에 타격을 줄 수 있습니다.

기술적 진부화는 다음과 같습니다: 기술 산업은 끊임없이 발전하고 있으며, 새로운 발전을 따라가지 못하는 기업은 시대에 뒤떨어질 위험이 있습니다. 이는 이 회사들의 주식을 보유한 투자자들에게 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.

규제 리스크: 반도체 산업은 국내외적으로 광범위한 규제를 받고 있습니다. 규제의 변화는 반도체 기업의 실적에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

글로벌 이벤트: 반도체 산업은 세계적인 산업이며, 정치적 불안, 자연 재해, 전염병과 같은 세계적인 사건들은 모두 산업에 영향을 미칠 수 있습니다.

어떻게 SOX에 투자할 수 있나요?

투자자들이 SOX에 노출될 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다. 한 가지 방법은 지수를 추적하는 상장지수펀드(ETF)에 투자하는 것입니다. VanEck 벡터 반도체 ETF(SMH)는 SOX를 추적하는 ETF의 한 예입니다.

 

SOX에 노출되는 또 다른 방법은 개별 반도체 회사에 투자하는 것입니다. 그러나 이러한 접근 방식은 투자자들이 강력한 펀더멘털과 경쟁 우위를 가진 기업을 식별해야 하기 때문에 더 많은 연구와 분석이 필요합니다.

투자자들은 또한 기술 분야에 특화된 뮤추얼 펀드나 관리 계좌에 투자하는 것을 고려할 수 있습니다. 이러한 투자 차량에는 일반적으로 투자자가 기술 산업의 복잡한 환경을 탐색하는 데 도움을 줄 수 있는 전문 관리 팀이 있습니다.

투자자들은 SOX나 개별 반도체 회사에 투자할 때 위험이 수반된다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 조사를 하고, 포트폴리오를 다양화하고, 장기적으로 투자하는 것이 중요합니다.

SOXL 이란 무엇인가?

 

SOXL은 필라델피아 반도체 지수(SOX)의 일일 실적을 3배로 끌어올리는 상장지수펀드(ETF)입니다. 즉, SOX가 1% 증가하면 SOXL은 3% 증가를 목표로 하고, SOX가 1% 감소하면 SOXL은 3% 감소를 목표로 합니다.

SOXL은 반도체 산업에 대해 강세를 보이고 SOX가 계속해서 좋은 성과를 낼 것이라고 믿는 투자자들을 위해 고안되었습니다. 그러나 SOXL과 같은 레버리지 ETF는 기존 ETF보다 변동성이 훨씬 클 수 있으며 모든 투자자에게 적합한 것은 아닙니다.

SOXL과 같은 레버리지 ETF는 파생상품 및 스왑과 같은 금융상품을 사용하여 투자 목표를 달성하며, 이러한 금융상품은 추가적인 위험과 복잡성을 초래할 수 있습니다. 따라서 투자자는 투자하기 전에 레버리지 ETF와 관련된 위험을 완전히 이해하는 것이 중요합니다.

SOXL에 관심이 있는 투자자는 Direction Daily Technology Bull 3X Shares(TECL) 또는 ProShares Ultra Technology ETF(ROM)와 같이 기술 산업에 노출되는 다른 레버리지 ETF도 고려할 수 있습니다. 그러나 이러한 ETF는 또한 추가적인 위험과 복잡성을 동반하며, 투자자들은 투자하기 전에 조사를 하고 전문적인 조언을 구해야 합니다.