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주식/관련주40

클린룸 관련주 - 삼성 파운드리 포럼 2023(ft. 파운드리 증설과 8인치 GaN) 목차 삼성파운드리포럼 2023이 최근 개최됐습니다. 삼성은 현재 디램과 낸드를 포함한 메모리 분야에서 독보적인 위치를 갖고 있지만, 파운드리에서는 아직은 2인자입니다. 삼성의 미래전략은 결국 파운드리의 성장을 빼고서는 말할 수 없는 상황 입니다. 대규모 증설 계획 파운드리 포럼을 통해서 삼성은 한국의 평택 용인과 미국 파운드리를 확장하는 계획을 발표하면서 대규모 설비투자를 예고했습니다. 공장을 신축 증축하면 결국 반도체 장비와 클린룸과 같은 기초 기반 시설들이 필요합니다. 이와 같은 대규모 증설로 클린룸 설비가 27년까지 7배 이상 상승할 것이라는 언급이 있었습니다. 파운드리포럼에서의 발표 이후 클린룸 업체의 주가가 반응을 했습니다. 케이엔솔(과거 원방테크)과 신성이엔지가 10~20%의 큰 폭의 상승을 .. 2023. 7. 4.
반도체 테스트 소켓 관련주, 핀타입(리노공업) vs 실리콘 러버(ISC) (ft. 리노공업 급락) 목차 ISC 선방한 1분기 실적 리뷰 23년 1분기 매출 464억원, 영업이익 98억원(영업이익률 21.1%)의 실적을 기록했습니다. 1분기 성장의 주 요인은 서버 팹리스 고객사의 신규 개발 중인 CPU, GPU R&D 용 소켓 수주 상황이 견조했습니다. 영업이익률 감소의 주 요인은 비메모리 고객사의 단가 인하 압박과 메모리 고객사의 대규모 감산의 영향입니다. 1분기 기준 ISC 매출의 비메모리와 메모리용 소켓 매출은 비메모리 70%, 메모리 30% 수준입니다. 2분기 반도체 시장의 바닥이라고 전망하고 있으며 비메모리는 6~7월부터, 메모리는 10월부터 점차 회복될 것으로 전망합니다. 리노공업 주가 조정 리노공업의 1분기 매출액은 491억원, 영업이익은 172억원, 당기순이익은 157억원으로 전년동기 대.. 2023. 5. 16.
한동훈 관련주, 내년 총선부터 대선까지 (ft. 송파구 병 국회의원 출마설) 한동훈 법무부 장관은 현재 여권 내 대선주자 적합도나 선호도 조사 1위를 달리고 있습니다. 훨친한 외모와 검사 시절의 화려한 경력들과 많은 미담들은 새로운 인물의 등장을 뒷받침하고 있습니다. 한동훈 장관은 보수층 뿐만 아니라 중도 및 MZ 세대까지 포용할 수 있는 인물로 평가받고 있습니다. 총선에서 송파구 병에 출마할 것이라는 설이 돌고 있는데, 이 지역구는 강남 3구에서 야권이 우세한 지역이기 때문에 의미가 클 수 있다고 보고 있습니다. 총선 이후 대선까지 가는 로드맵으로 흘러간다면 보수 정당에게는 최고의 시나리오가 될 듯 합니다. 한동훈 테마주 또한 이에 맞춰서 상승 흐름을 보이고 있습니다. 오파스넷과 태양금속은 1년 전 대비 150%, 50% 이상 상승을 기록했습니다. 다른 정치 테마주가 이미 상승.. 2023. 4. 17.
이낙연 관련주 반등 시작점일까? (ft. 송영길 돈봉투 스캔들과 정치 테마주) 지난 번 대선 이후 이낙연은 정계에서 잠시 떠나 있었습니다. 최근 송영길 당대표가 돈봉투 스캔들로 입지가 어려워지면서, 이낙연이 다시 민주당의 입지가 올라가고 있습니다. 국민의 힘 또한 이번 돈봉투 스캔들을 계속 물고 늘어지고 있는 상황에서 이낙연이라는 구원투수가 필요해진 상황입니다. 해외에 거주하고 있던 이낙연은 최근 장인상에 귀국을 했는데, 공교롭게 일정이 맞물려서 이낙연 등판론이 더욱 힘을 얻고 있습니다. 이낙연 관련주들은 대선 이후 재료 소멸로 크게 조정을 받은 상황 입니다. 이낙연 테마주는 부국철강, 코디, 시너지이노베이션, 범양건영, 이월드, 남선알미늄 등이 있습니다. 정치테마주들은 시총이 작고 재무는 안정적인 것을 중점으로 보는 것이 좋습니다. 상폐의 위험이 있는 테마주는 대선기간이 4년여 .. 2023. 4. 16.
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